تجارت خودکار چیست؟

معاملات خودکار رویکردی است که به دلیل استفاده از سیستم خودکار برای اجرای سفارشات تجاری سریعتر است. با تخصص خود در حوزه تجارت، می توانید به جای انجام دستی اجرای معامله، رویکرد معاملاتی خود را خودکار کنید. در این وبلاگ، همه چیز را در مورد دانستن و شروع با یک رویکرد معاملاتی خودکار خواهید آموخت.

وبلاگ پوشش می دهد:

تجارت خودکار چیست؟

معاملات خودکار از رایانه ها برای تولید سیگنال های معاملاتی، ارسال سفارشات و مدیریت پرتفوی ها با استفاده از الگوریتم هایی با یا بدون دخالت انسان استفاده می کند. بازارها/پلتفرم های الکترونیکی پیچیده توسط الگوریتم ها برای تجارت به روشی مشابه که در تجارت الکترونیک انجام می شود استفاده می شود.

تاریخچه معاملات خودکار

در مورد چگونگی شروع تجارت خودکار و مفید شدن آن برای معامله گران، اجازه دهید سفر "معاملات خودکار" را یکی یکی از ابتدا ببینیم:

• در سال 1949 بود که ریچارد دانچین برای اولین بار مفهوم یک سیستم معاملاتی خودکار را معرفی کرد. او از مجموعه قوانینی برای خرید و فروش دارایی های بازارهای مالی استفاده کرد.
• سپس، در دهه 1980 بود که تجارت مبتنی بر قانون در میان معامله گران محبوب شد زیرا معامله گران مشهوری مانند جان هنری و امثال آن شروع به استفاده از استراتژی های معاملاتی مبتنی بر قانون کردند.
• در اواسط دهه 1990 بود که نسخه های بداهه مدل های معاملات خودکار سهام برای خرید در دسترس قرار گرفت. این مدل‌های معاملاتی همچنین دسترسی سرمایه‌گذاران خرد را در حوزه معاملاتی بازارهای مالی افزایش دادند. با این حال، در زمان امروز، سیستم معاملات خودکار از دارایی ها در سراسر جهان مراقبت می کند.

کار تجارت خودکار

معاملات خودکار به روشی ساده و سیستماتیک کار می کند که کاملاً بر اساس دستورات / دستورالعمل ها / پارامترهای تنظیم شده توسط معامله گر است. بیایید ببینیم که چگونه سیستم معاملات خودکار به صورت گام به گام کار می کند:

• برای اینکه سیستم معاملاتی خودکار کار کند، اول از همه، معامله گر به پلتفرمی نیاز دارد که در آن شما پارامترهای استراتژی معاملاتی خود را تنظیم کنید.
• سپس، بر اساس تجربه معاملاتی، معامله‌گر موقعیت‌های ورودی/خروجی را ایجاد می‌کند که از طریق یک ورودی دستوری انجام می‌شود.
• این قوانین و شرایط بر اساس زمان انجام معامله، قیمتی که موقعیت های ورود و خروج در آن انجام می شود و مقدار معامله خواهد بود.
• این الگوریتم‌ها هر بار که شرایط فراهم شود، معامله را از طرف معامله‌گر قرار می‌دهند.
• به عنوان مثال، سیستم معاملات خودکار سهام را می توان با کمک الگوریتم ها برای خرید 200 سهم اپل زمانی که میانگین متحرک 100 روزه آن از میانگین 250 روزه بالاتر رفت، دستور داد.
• سیستم معاملات خودکار به طور مداوم بر قیمت‌های بازار مالی، معاملات و غیره نظارت می‌کند و هر زمان که دستورالعمل‌ها/پارامترهای از پیش تعیین‌شده برآورده شد، معامله را اجرا می‌کند.

نمودار زیر کل فرآیند یک سیستم معاملاتی خودکار را توضیح می دهد:

معاملات خودکار

تفاوت بین معاملات خودکار و الگوریتمی

بیایید دریابیم که چگونه معاملات خودکار و معاملات الگوریتمی با یکدیگر متفاوت هستند با این جدول:

تجارت خودکار

معاملات الگوریتمی

دستورالعمل ها نمی توانند با جزئیات باشند. به عنوان مثال، شما می توانید یک بار اجرای معامله را خودکار کنید و برخلاف معامله با الگوریتم، شرایطی را قرار ندهید.

برنامه کامپیوتری برای پیروی از مجموعه ای تعریف شده از دستورالعمل ها یا قوانین برای محاسبه قیمت، مقدار، زمان و سایر مشخصات سفارش ها استفاده می شود. به عبارت دیگر، سیگنال های معاملاتی (تصمیمات خرید/فروش) بر اساس مجموعه ای از دستورالعمل ها تولید می شوند.

جهان برای اجرای تجارت محدود به یکی از بازارهای مالی است ، می گویند بازار سهام و در یکی از محصولات ، می گویند آینده

تجارت الگوریتمی به طور مؤثر جهان را که توسط یک معامله گر شخصی معامله می شود ، افزایش می دهد. به عنوان مثال ، الگوریتم ها را می توان برای اجرای معاملات در بیش از یک بازار مالی مانند سهام ، کالاها ، رمزنگاری و غیره و برای انواع محصولات مانند آینده ، گزینه ها و غیره کدگذاری کرد.

هر زمان که شرایط جدیدی برای تنظیم وجود داشته باشد ، مداخله مداوم انسانی مورد نیاز است

از آنجا که الگوریتم ها با همه شرایط یکباره کدگذاری می شوند ، مداخله انسانی بسیار کمتری لازم است

نمونه ای از تجارت خودکار و تجارت الگوریتمی

در معاملات خودکار ، سفارشات مطابق پارامترها و دستورالعمل های تنظیم شده همانطور که در تصویر بالا دیدیم به صورت الکترونیکی اجرا می شوند. به عنوان مثال ، معاملات خودکار با دستورالعمل های دقیق در مورد قیمت ، حجم و غیره ترجیح شما کار نمی کند. به سیستم معاملاتی خودکار می توان دستور داد تا ساعت 2 بعد از ظهر وارد تجارت شود و ساعت 3 بعد از ظهر از آن خارج شود. خودشه!

در حالی که ، در مورد تجارت الگوریتمی ، می توانید مجموعه ای از قوانین و شرایط را از طریق الگوریتم ها ایجاد کنید. به عنوان مثال ، شما می توانید الگوریتم را برای ورود به تجارت ایجاد کنید در صورتی که قیمت زیر 50 دلار باشد یا در غیر این صورت از تجارت خارج شوید. بنابراین ، تصمیمات را می توان با در نظر گرفتن جزئیات مربوط به قیمت ، اندازه موقعیت و غیره در نظر گرفت.

پیش نیازها برای انجام معاملات خودکار

می توانید مراحل یادگیری تجارت الگوریتمی را پیدا کرده و این روند معاصر را به صورت مرحله به مرحله یاد بگیرید. پیش نیازهای زیادی برای یادگیری تجارت خودکار وجود ندارد زیرا یادگیری ممکن است دشوار باشد اما قابل انجام است. اما ، قبل از شروع تجارت خودکار ، این پیش نیازها هستند:

• دانش بازارها
• ایجاد استراتژی
• تجربه برنامه نویسی

دانش بازارها

داشتن دانش خوب در مورد بازارها یا اینکه یک معامله گر دستی در حال حاضر به تبدیل شدن به یک معامله گر خودکار کمک می کند. تجربه معاملات دستی کمک می کند زیرا تجارت خودکار به معامله گر نیاز دارد تا بر اساس درک بازار ، اجرای سفارش تجارت را خودکار کند.

به عنوان مثال ، اگر تجربه تجارت دستی داشته باشید ، می توانید تجزیه و تحلیل کنید که آیا خرید سهام خاص با قیمت خاص منجر به بازده مطلوب می شود یا خیر. پس از تصمیم گیری ، شما قادر خواهید بود به همین ترتیب سیستم را خودکار کنید.

اگر بتوانید اصول اولیه را درک کنید ، یادگیری بازارهای سهام برای شما بسیار ساده تر خواهد بود. این دوره رایگان در مورد اصول بازار سهام به منظور کمک به شما در مفاهیم اصلی طراحی شده است.

ایجاد استراتژی

پیش نیاز دیگر برای شروع عمل به تجارت خودکار ، دانستن روند ایجاد استراتژی به خوبی است. تمام معاملات باید با استراتژی مناسب (بر اساس وضعیت بازار و عملکرد سهام ، کالا و غیره) برای بهترین نتیجه اجرا شود.

چندین استراتژی و مدل تجاری کمی وجود دارد که می توانید یاد بگیرید که بتوانید از مؤثرترین استراتژی ها برای نمونه کارها خود استفاده کنید.

تجربه برنامه نویسی

یک تجربه برنامه نویسی خوب یک امر ضروری برای تجارت خودکار است ، از این رو ، شما می توانید همه استراتژی ها را از طریق الگوریتم ها به صورت خودکار انجام دهید. برنامه نویسی پایتون به عنوان محبوب ترین زبان برنامه نویسی در زمان امروز محسوب می شود.

علاوه بر این ، با یادگیری اصول اولیه برنامه نویسی پایتون ، می توانید برای سفر تجاری خود برنامه نویسی را تمرین کنید. علاوه بر این ، تمرین خوب می تواند به شما کمک کند در برنامه نویسی استراتژی های معاملاتی خودکار خود بهتر شوید.

منابع برای یادگیری تجارت خودکار

با وبلاگ ما در مورد منابع رایگان برای یادگیری تجارت الگوریتمی - یک لیست کامپایل شده منابع انحصاری را پیدا کنید که می توانید دست خود را به صورت رایگان دریافت کنید!

در حالی که ، برای یادگیری از طریق منابع پرداخت شده ، باید به وبلاگ ما در مورد تجارت الگوریتمی مراجعه کنید. تحت زیرنویس "نحوه یادگیری تجارت الگوریتمی" در وبلاگ ، شما قادر خواهید بود برخی از دوره ها و کتاب های مفید (پرداخت شده) را پیدا کنید.

مراحل ساخت یک سیستم معاملاتی خودکار

ساختن سیستم معاملاتی خودکار خود با توجه به سخت افزار ، نرم افزار ، دانش اتوماسیون و غیره به برنامه ریزی و اجرای مناسب نیاز دارد. سیستم تجارت و شروع کار!

مزایای تجارت خودکار

معاملات خودکار رویکردی است که سریعتر و کارآمدتر از معاملات دستی است. بگذارید فواید را با جزئیات مشاهده کنیم ، که عبارتند از:

پشتی

اجازه می دهد تا پشتی که یک گنجاندن مهم برای یک استراتژی تجاری موفق با نتایج مطلوب است. هنگامی که شما پشت سر هم می کنید ، می فهمید که آیا این استراتژی در داده های تاریخی مطلوب است یا خیر. با کمک نتایج در مورد داده های گذشته ، استراتژی شما ایجاد کرده اید برای داده های فعلی تأیید شده است. از این رو ، نتایج بهتر.

احساسات

احساسات کمتر در هنگام تجارت نقش بزرگی دارند. احساساتی مانند ترس ، حرص و آز و غیره تصمیمات تجاری خود را در یک رویکرد دستی به تجارت سوق می دهد. در حالی که ، در مورد معاملات خودکار ، احساسات در معرض خطر قرار می گیرند زیرا سیستم رایانه ای مطابق ترجیحات تعیین شده توسط شما از تجارت مراقبت می کند.

رویکرد

از آنجا که در معاملات دستی ، رویکرد نظم و انضباط بیشتری در معاملات خودکار مشاهده می شود ، همیشه برای انسان امکان پذیر نیست که به دلیل موقعیت هایی مانند نوسانات در بازارها ، از الگوی نظم و انضباط پیروی کنند.

در طی نوسانات ، بازرگانان دستی می توانند بر اساس انتظارات نادرست از سقوط یا افزایش بازار در آینده تصمیم گیری کنند. اما ، با یک برنامه معاملاتی یا دستورالعمل معاملاتی که به سیستم خودکار داده می شود ، می توان یک رویکرد منضبط را حفظ کرد.

این رویکرد انضباطی به شما امکان می دهد تا معاملات خود را با پشتوانه و یک استراتژی تجاری مناسب انجام دهید.

علاوه بر این ، معاملات خودکار با نظارت سریع بازار (سریعتر از آنچه ممکن است برای هر انسانی امکان پذیر باشد) زمان زیادی را برای معامله گر صرفه جویی می کند. این به یافتن بهترین فرصت ها بدون هدر دادن وقت زیادی کمک می کند.

اشکالات تجارت خودکار

تمام اشکالات معاملات خودکار به شرح زیر است:

تثبیت

گاهی اوقات ، یک سیستم مکانیکی برخلاف انسان ، گیر می کند. در صورت گیر کردن سیستم ، همان نیاز به رفع آن نیاز دارد. به عنوان مثال ، یک سیستم مکانیکی ممکن است کمی منجر به تأخیر در اقدامات شود (در ساعت 2 بعد از ظهر وارد بازار نمی شود).

نظارت بر

نظارت بر عملکرد یکی دیگر از نقاط ضعف سیستم های خودکار است زیرا بدون پیگیری مداوم با سیستم ، ممکن است شما نتوانید دریابید که آیا چیزی نیاز به تغییر دارد یا خیر.

به عنوان مثال ، در صورت عدم نظارت ، سیستم ممکن است زمان ورود را به عنوان ساعت 2 بعد از ظهر (طبق دستورالعمل شما) یا هر زمان خاصی ادامه دهد. اما ، ممکن است شما نیاز داشته باشید که بسته به وضعیت بازار (تجزیه و تحلیل/نظارت شما) زمان را تغییر دهید

نتیجه

معاملات خودکار یک عمل معاصر است که به شما امکان می دهد نسبت به معاملات سنتی به صورت عملی تر تجارت کنید. علاوه بر این ، معاملات خودکار در مقایسه با معاملات دستی سریعتر و دقیق تر است.

در وبلاگ، مفاهیم اصلی مانند کار کردن و اینکه چگونه بین تجارت خودکار و تجارت الگوریتمی تفاوت وجود دارد، بحث کردیم.

شما نیز می‌توانید با اصول اولیه چیست، چگونه، چرا، استراتژی‌ها و مقررات تجارت الگوریتمی برای راه‌اندازی یک تجارت الگوریتمی و خیلی چیزهای دیگر در این دوره آموزشی Quantra، تجارت الگوریتمی را شروع کنید. همین الان ثبت نام کنید

سلب مسئولیت: تمام داده ها و اطلاعات ارائه شده در این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی است. QuantInsti ® هیچ گونه اظهارنظری در مورد صحت، کامل بودن، فعلی بودن، مناسب بودن یا اعتبار هیچ یک از اطلاعات موجود در این مقاله ندارد و مسئولیتی در قبال خطاها، نادیده گرفتن ها، یا تأخیر در این اطلاعات یا هرگونه ضرر، صدمات یا خسارات ناشی از آن نخواهد داشت. نمایش یا استفادهتمام اطلاعات به صورت موجود ارائه می شود.