استراتژی های مدیریت ریسک فارکس: چگونه و چه موقع راه بروید

اگر بخواهند خطرات مرتبط با معاملات فعال را محدود کنند ، معامله گران فارکس باید موارد زیادی را مورد توجه قرار دهند. همه ما آن را دیده ایم. بسیاری از معامله گران به جای توجه به مدیریت مناسب پول خود ، از FAD ها پیروی می کنند و در نتیجه ، آنها به طور غیر ضروری پول را از دست می دهند.

دو مورد از اصلی ترین دلایل از دست دادن معامله گران فارکس ، از بین رفتن است که از بین نمی رود که به درستی و غیر ضروری از موقعیت های تجاری بزرگ استفاده نمی شوند که خیلی طولانی نگه داشته می شوند. از بین رفتن نادرست استفاده نشده به ویژه برای معامله گران تازه کار که توانایی برنامه ریزی استراتژی های بلند مدت در اطراف خود را ندارند ، مشکل ساز است.

اگر به دنبال تبدیل شدن به یک معامله گر بهتر و آگاه تر هستید ، سپس در مورد استراتژی های مدیریت ریسک که هر معامله گر فارکس باید بداند ، بخوانید.

ایستاده در برابر ضایعات

ورود به تجارت با تنها سود محاسبه شده در ذهن می تواند برای کیف پول شما فاجعه بار باشد. شما همچنین باید یک توقف محافظ را محاسبه کنید. شما باید یک نسبت ریسک واقعی به پاداش را تعیین کنید ، که به محدود کردن کاهش خطوط کمک می کند و به شما در انتخاب ضررهای اساسی و محدودیت های هدف برای معاملات خود کمک می کند.

یک توقف ضرر با تعیین سفارش تعداد مشخصی از پیپ ها از نقطه ورود یا درصد مشخصی زیر قیمت خرید ، ضررهای شما را محدود می کند. این مقدار کل مبلغی را که می توانید از دست دهید محدود می کند. چند نوع متداول از بین رفتن در معاملات فارکس وجود دارد:

فروش

این سفارش باعث می شود وقتی ارزش آن دارایی ها به زیر قیمت مشخصی برسد ، فروش دارایی های نگه داشته شود. این متداول ترین روش برای کنترل ریسک شما در تجارت فارکس است زیرا در صورت حرکت قیمت بر خلاف انتظارات شما ، شما را از موقعیت وثیقه می کند.

ترتیب محدود

با این نوع تجارت ، شما فقط با قیمت از پیش تعیین شده یک موقعیت را وارد می کنید یا از آن خارج می شوید. سفارشات محدودی ابزاری عالی برای تعیین هدف سود شما است و می تواند یک استراتژی عالی برای کنترل ریسک و به حداکثر رساندن سود در شرایطی باشد که معتقدید جفت های ارز نتوانند از بالاتر یا پایین تر از خطوط پشتیبانی یا مقاومت موجود باشند.

از دست دادن توقف

این استراتژی شامل فرآیند ، که اغلب به صورت دستی انجام می شود ، با افزایش افزایش ارزش ، از بین بردن از بین رفتن در یک موقعیت استفاده می شود. به عنوان مثال ، اگر موقعیتی را با یک توقف از دست دادن و جفت ارز باز کنید ، در ارزش 2 ٪ افزایش می یابد ، ممکن است تصمیم بگیرید که با سود 1. 8 ٪ سود خود را با سود 1. 8 ٪ تنظیم کنید ، در حالی که موقعیت را به دست می آورید ، مقداری سود را قفل می کنیدفضای برای ادامه ارزش. با افزایش مقدار موقعیت ، ممکن است شما همچنان به حرکت درآوردن بازده بالقوه در عین حال ریسک ادامه دهید.

پذیرش یک ضربه دشوار است ، اما یک توقف از دست دادن در واقع به معنای نورد با مشت ها است. این یک عامل اصلی در هر استراتژی مدیریت ریسک است.

برای محافظت از نمونه کارها خود سود کسب کنید

وقتی سود را دنبال می کنید ، مهم است که احساسات خود را در درب بگذارید. استراتژی های خروج از پیش تعیین شده نیز مهم هستند ، بنابراین اجازه نمی دهید احساسات شما مهارت های قضاوت و تصمیم گیری خود را ابراز کند. Impulse دشمن شما در تجارت است. منطق و نظم و انضباط همیشه روز را برنده می شوند زیرا برندگان اجرا می شوند و سود شما را افزایش می دهند. سودهای کوچک ممکن است وسوسه انگیز باشد ، اما شما باید صبور باشید تا سود خود را به حداکثر برسانید.

در لحظه ای که می بینید همه چیز علیه شما حرکت می کند ، از خروج دستی در معاملات خودداری کنید. این اغلب می تواند آسیب بیشتری نسبت به خوبی داشته باشد. خروج دستی یک حرکت خطرناک به خودی خود است. بازار در یک الگوی زیگزاگ حرکت می کند ، این بدان معنی است که هرچه علیه شما حرکت می کند ، در حال حاضر قصد دارد یک بار دیگر به نفع شما حرکت کند.

صبور باشید ، برای معاملات خود برنامه ای تهیه کنید و متعهد شوید که از بازار سوار شوید. با استفاده از سفارشات انتفاعی ، می توانید به طور موثری موج های بازار را سوار کنید ، در صورت لزوم پول دریافت کنید و از نمونه کارها خود در این فرآیند محافظت کنید.

در مورد اندازه موقعیت هوشمند باشید

مسائل مربوط به اندازه ، ساده و ساده ، در تجارت فارکس. همیشه به یاد داشته باشید که افزایش اندازه قرعه کشی شما نیز خطر شما را افزایش می دهد. اگر خیلی زود خطر خود را افزایش دهید ، این احتمال وجود دارد که حساب شما منفجر شود-به خصوص اگر از اهرم های بزرگ استفاده می کنید.

بسیاری از معامله گران فقط درصد بسیار کمی از کل حساب خود را به هر تجارت واحد مرتکب می شوند. این معمولی است که حدود 1 ٪ از ارزش حساب خود را برای یک تجارت واحد انجام دهید. برای تعیین اندازه موقعیت ، شما باید بر اساس ارزش حساب خود و همچنین تعداد پیپ های موجود در تجارت ، ارزش پولی موقعیت مورد نظر خود را بدانید.

به عنوان مثال اگر ارزش حساب شما 10،000 دلار باشد ، و شما موقعیتی را برای جفت ارز USD/GBP باز می کنید ، 1 ٪ از ارزش حساب شما 100 دلار خواهد بود. اما شما همچنین باید در هر تجارت در PIP ها عامل باشید. با فرض اینکه تعداد پیپ ها 200 باشد ، شما 100 دلار در 200 پیپ تقسیم می کنید که به 0. 50 دلار در هر پیپ می رسد.

سرانجام ، شما می خواهید این مقدار را با نسبت واحد به PIP شناخته شده ضرب کنید. بیایید فرض کنیم که این مقدار این مقدار به صورت (10،000 واحد/1 دلار در هر پیپ) محاسبه می شود. این به 5000 واحد USD/GBP می رسد ، این مبلغی است که می توانید ضمن نگه داشتن اندازه موقعیت خود در استراتژی معاملاتی مورد نظر خود خریداری کنید.

به خاطر داشته باشید که این محاسبه می تواند بر اساس عوامل مختلف تغییر کند. تعداد پیپ ها به سمت افزایش خطر شما می روند. هرچه پیپ های بیشتر درگیر شود ، اندازه موقعیت نهایی شما کوچکتر خواهد بود. هنگام جستجوی معاملات بالقوه برای باز کردن از طریق حساب خود ، به PIP ها و نسبت های واحد به PIP توجه کنید.

اندازه موقعیت باید پس از مراقبت و تفکر زیاد تعیین شود. برای آماده سازی و محاسبه وقت بگذارید ، که به شما کمک می کند اگر تصمیم بگیرید که خطر بزرگی داشته باشید ، میزان بهبودی را تعیین کنید. به یاد داشته باشید ، وقتی صحبت از تجارت فارکس می شود ، افزایش اندازه و حجم موقعیت شما راهی نیست که خود را از یک سوراخ بیرون بیاورید.

به شاخص ها تکیه دهید تا تصمیم بگیرید چه زمانی بفروشید

یک توقف از دست دادن بهترین دوست معامله گر فارکس در هنگام کاهش ریسک در هر تجارت بالقوه است. اما شاخص ها می توانند به شما در شناسایی شرایط تغییر بازار کمک کنند و از موقعیتی خارج شوید و حتی قبل از رسیدن به یک توقف از دست دادن ، از این طریق بیشتر سرمایه خود را حفظ کنید.

حجم متعادل (OBV) ابزاری عالی است که می توانید برای ردیابی فشار خرید مورد نیاز برای حفظ صعودهای شما که ممکن است در آن تجارت کنید ، استفاده کنید. هنگامی که حجم به طرز چشمگیری تغییر می کند ، می تواند نشانگر چرخش یا حرکت قیمت باشد که بر خلاف آنچه پیش بینی کرده اید پیش می رود. در نمودار AUD/GBP در زیر ، به عنوان مثال ، یک خط روند بالایی بالا اوج قیمت ارز را نشان می دهد که با کاهش طولانی در قیمت دنبال می شود:

به همین ترتیب ، حرکت متوسط یا تغییر قیمت می تواند بینش فوری در تغییر ایجاد کند که خطر نسبی شما را افزایش می دهد و قبل از افزایش ضرر ، نیاز به کشش دارد. در نمودار USD/TRY در زیر ، به عنوان مثال ، یک متقاطع MA شروع کاهش طولانی در قیمت را نشان می دهد در حالی که یک متقاطع دیگر بالاتر از خط میانگین متحرک با یک دوره پایدار از افزایش قیمت دنبال می شود که قیمت ارز بالاتر از MA می ماندخط:

اثر مشابهی هنگام استفاده از MACD برای تجارت رخ می دهد. هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند ، می تواند یک سیگنال صعودی یا نزولی را ارائه دهد که مطابق با تغییر حرکت قیمت باشد. در نمودار EUR/JPY در زیر ، شکستن قیمت های متعدد در یا اندکی پس از آن اتفاق می افتد که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند:

موقعیت های کوتاه هنگامی که یک میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (EMA)-EMA 20 روزه ، به عنوان مثال-یک EMA طولانی مدت مانند 50 روز را به خود اختصاص می دهد ، با ریسک بیشتری روبرو می شوند. برای موقعیت های طولانی ، شرایط معکوس می شود. عبور EMA طولانی مدت بر روی EMA کوتاه مدت می تواند یک ضرر و زیان بیشتر باشد-در صورت بستن موقعیت خود به موقع ، می توان از آنها جلوگیری کرد.

بپذیرید که از دست دادن معاملات اتفاق می افتد

علیرغم آنچه ممکن است سایر معامله گران فارکس به شما بگویند ، سرمایه گذاری بیشتر از یک اسپرینت یک ماراتن است. خود را برای از دست دادن رگه ها ، چه از نظر ذهنی و چه از نظر مالی آماده کنید. اگر صدها تجارت در طی چند سال انجام دهید ، یک خط 10 ، 20 یا حتی 30 از دست دادن معاملات در یک ردیف امکان پذیر است.

دلسردی ، انتظارات غیرواقعی و سایر عوامل می توانند شما را در برابر معاملات تکانشی آسیب پذیر کنند. پذیرش این که ضرر و زیان بخشی از تجارت است و تجارت می تواند شما را از نظر روانی برای خطراتی که احتمالاً در هر جلسه معاملاتی با آن روبرو هستید آماده کند.

اجازه ندهید که ترس و عدم اطمینان تصمیمات شما را دیکته کند

معاملات فارکس یک رشته محاسبه شده است که در ازای فرصتی برای به دست آوردن پاداش ، به میزان مشخصی از ریسک نیاز دارد. اما حتی بازرگانان انضباطی نیز مسئولیت این را دارند که احساسات خود را ابراز کنند و تجزیه و تحلیل تجارت خود را ابراز کنند - به ویژه اگر آنها ضررهای غیر منتظره ای متحمل شده اند و می خواهند تجارت خود را به مسیر خود برگردانند.

هشدار داده شود: خطرات تجارت عاطفی شدید است ، به خصوص اگر شما نسبت به یک ضرر مالی بیش از حد واکنش نشان دهید و در نهایت تصمیم بد دیگری بگیرید. به عنوان مثال فرض کنید که شما فقط با 1 ٪ از نمونه کارها خود تجارت می کنید ، که این یک روش استاندارد برای بسیاری از معامله گران فارکس است. اگر در آن موقعیت 1 ٪ 10 ٪ ضرر کنید ، ممکن است ضرر خالص از بین برود ، اما در طرح بزرگ چیزها ، تأثیر پس انداز خالص شما حاشیه ای است-فقط یک دهم 1 ٪.

اما اگر در آن موقعیت باز از یک عزم سرسخت برای به دست آوردن آنچه که از دست داده اید ، می توانید یک سوراخ عمیق برای خودتان حفر کنید. و هرچه بیشتر از دست بدهید ، درصد شما برای صعود به عقب بیشتر است. اگر اجرای معاملات بد 10 ٪ از نمونه کارها را برای شما هزینه کند ، برای بازپرداخت آن فقط به 11 ٪ بازده کل سرمایه گذاری خود نیاز دارید. با این حال 20 ٪ از دست می دهید و به 25 ٪ بازده نیاز دارید. آیا اوضاع واقعاً بد شد و 50 ٪ از دست دادید؟برای بازگشت به جایی که شروع کرده اید باید 100 ٪ بازده کسب کنید - و حتی در شرایط خوب بازار ، شانس شما در برابر شما است.

به طور خلاصه ، نفس بکشید و از ضرر نترسید. معاملات یک بازی اعداد است و ضرر اجتناب ناپذیر است. روی تصویر بزرگ متمرکز شوید و استراتژی تجارت خود را رها نکنید.

برای جلوگیری از اشتباهات هوشیار باشید

برای موفقیت در سرمایه گذاری و تجارت ، شما باید یک دانشجوی مادام العمر ، به ویژه امور مالی و اقتصادی باشید. شما باید دائماً به دنبال دانش در مورد بازار باشید و در مورد آنچه با پول شما اتفاق می افتد ، تحصیل کرده باشید. برای اینکه یک معامله گر موفقیت آمیز بلند مدت فارکس باشید ، باید بدانید که بزرگترین موانعی که با آن روبرو هستید احساسات خود شما خواهد بود.

در طول سال‌ها، ما شاهد بوده‌ایم که بسیاری از معامله‌گران از یادگیری دست کشیدند و به طور موثر محافظان خود را ناامید کردند. این دقیقاً همان جایی است که مسائل شروع می شود. ریسک های معاملاتی به طور خودکار از طریق عدم توجه یا هوشیاری افزایش می یابد. هنگامی که در حال معامله هستید، باید هوشیار باشید و از فعالیت تجاری خود و تأثیر ریسک مرتبط بر سبد سهام خود آگاه باشید.

هر سیستم معاملاتی می تواند سودآور باشد

درک این موضوع که معامله گران فارکس اول بازمانده و در مرحله دوم سودآور هستند، اولین قدم شما برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق است. با تکنیک های مناسب برای مدیریت پول و نفی ریسک، هر سیستم معاملاتی می تواند سودآور شود.

در واقع، مدیریت ریسک در مدیریت تلاش های تجاری شما بسیار مهم است. اگر در یک معامله بیش از حد ریسک کنید، در درازمدت سود کامل سیستم خود را از دست خواهید داد. استراتژی های مدیریت ریسک که در بالا ذکر شد را یکپارچه کنید، و با گذشت زمان، احتمالاً در تلاش های معاملاتی فارکس خود موفق تر خواهید شد.

سلب مسئولیت:

اطلاعات ارائه شده در اینجا فقط برای مقاصد اطلاعاتی و آموزشی عمومی است. در نظر گرفته نشده است و نباید به عنوان توصیه تفسیر شود. اگر بر اساس چنین اطلاعاتی توسط شما عمل شود، این باید صرفاً به صلاحدید شما باشد و Valutrades به هیچ وجه پاسخگو نخواهد بود.

این پست توسط Graeme Watkins نوشته شده است

مدیر عامل شرکت Valutrades Limited، Graeme Watkins یک کهنه کار بازار FX و CFD با بیش از 10 سال تجربه است. نقش های کلیدی شامل مدیریت، سیستم ها و کنترل های ارشد، فروش، مدیریت پروژه و عملیات است. Graeme نقش های مهمی برای کارگزاری ها و پلتفرم های فناوری دارد.