اهرم و مارجین اغلب در شرایط معاملات مالی به عنوان یک چیز اشتباه گرفته می شوند. در این راهنما، تفاوت های ظریف تجارت با اهرم و معامله با حاشیه را بررسی خواهیم کرد. همچنین مفهوم نسبت اهرمی و نسبت ایده آل برای معامله گران تازه کار و همچنین مدیریت ریسک هنگام استفاده از اهرم برای معامله ابزارهای مالی مختلف را پوشش خواهیم داد.
این مقاله در یک نگاه:
- اهرم به شما امکان می دهد با استفاده از سپرده کوچکتر از طریق "وام" از کارگزار خود، حجم بیشتری را معامله کنید.
- این کار سودی را که ممکن است نسبت به سپرده خود داشته باشید چند برابر می کند. همچنین ضررهایی را که ممکن است متحمل شوید را تشدید می کند.
- هنگام معامله با اهرم به استراتژی های مدیریت ریسک توجه کنید.
اهرم چیست؟
CFD ها یک محصول اهرمی محبوب برای کسانی هستند که به دنبال استفاده از تغییرات جزئی در قیمت دارایی های مختلف هستند. در زمینه معاملات CFD، اهرم تسهیلاتی است که توسط کارگزار CFD شما ارائه می‌شود و به شما امکان می‌دهد در بازارهایی که معامله می‌کنید، در معرض دید بیشتری قرار بگیرید.
به طور اساسی، اهرم مالی را به عنوان وام ارائه شده توسط کارگزار CFD خود در نظر بگیرید که به شما امکان می دهد میزان قرار گرفتن در معرض خود را با یک نسبت تعیین شده افزایش دهید. به عنوان مثال، اگر اهرم ارائه شده در 50:1 را در نظر بگیرید، این بدان معناست که به ازای هر واحدی که سپرده‌گذاری می‌کنید، 50 برابر بیشتر در بازار قرار خواهید گرفت. همچنین سود و زیان شما را 50 برابر افزایش می دهد.
تصور کنید که می خواهید نفت را با ارزش فرضی 100000 دلار معامله کنید. بدون اهرم، باید کل ارزش را به عنوان سپرده پرداخت کنید تا بتوانید با این مبلغ معامله کنید. با این حال، با اهرم 50:1، فقط باید 2000 دلار (100000/50) سپرده گذاری کنید. کارگزار شما بقیه را به شما قرض می دهد.
اهرم به طور گسترده در معاملات فارکس به دلیل مقدار سرمایه مورد نیاز برای کسب سود از تغییرات کوچک قیمت استفاده می شود. همچنین توسط معامله گران مشتقه استفاده می شود و به آنها اجازه می دهد موقعیت ها را در قراردادهای خارج از بورس (OTC) و معامله شده در بورس به حداکثر برسانند.
مزایا و معایب معاملات اهرمی
طرفداران
- سود بالقوه بر اساس ارزش کامل موقعیت شما است، نه مبلغ اولیه واریز شده به معامله.
- اهرم 24 ساعته در بازارهای خاص، از جمله شاخص های فارکس و پرایم، در دسترس است.
- اهرم سرمایه را آزاد می کند تا در سایر سرمایه گذاری ها به خوبی از آنها استفاده شود - مفهومی که به عنوان "چرخ گیری" شناخته می شود.
منفی
- ضررهای احتمالی نیز بر اساس ارزش کامل موقعیت شما است، نه فقط مبلغی که سپرده گذاری کرده اید. شما در خطر از دست دادن پول بیشتر از آنچه که دارید هستید.
- شما در معرض خطر مارجین تماس هستید (که در زیر توضیح داده شده است)، و کارگزار شما از شما درخواست می کند که اگر موقعیت شما علیه شما حرکت کند، وجوه اضافی را واریز کنید.
حاشیه چیست؟
مارجین مبلغی است که کارگزار شما برای باز کردن یک موقعیت جدید با اهرم واریز می کند. از آنجایی که اهرم به عنوان یک نسبت اندازه گیری می شود، حاشیه معمولاً بر حسب درصد نسبت به قرار گرفتن در معرض کامل موقعیت باز اندازه گیری می شود.
به طور معمول، هر چه اهرمی که می خواهید استفاده کنید بزرگتر باشد، درصد حاشیه کمتر خواهد بود.
مارجین کال چیست؟
هنگام معامله با اهرم، کارگزار شما ممکن است مارجین فراخوانی برای شما صادر کند. این هشداری است مبنی بر اینکه مارجین شما به یک سطح از پیش تعیین شده (تعیین شده توسط کارگزار) کاهش یافته است. در این مرحله، یا باید معامله را ببندید تا ضرر خود را محدود کنید، یا وجوه اضافی را برای حفظ موقعیت باز خود سپرده گذاری کنید.
مارجین استاپ چیست؟
آخرین چیزی که می خواهید هنگام معامله با اهرم با آن مواجه شوید، توقف مارجین است. این زمانی اتفاق می‌افتد که مارجین شما به یک سطح درصد از پیش تعیین‌شده کاهش می‌یابد و کارگزار شما را مجبور می‌کند تا تمام موقعیت‌های باز را نقد کند..
نسبت های اهرمی برای معامله گران مبتدی
در اینجا آمده است که چگونه اهرم بر نیازهای مارجین شما در معامله 10000 دلاری تأثیر می گذارد.
به طور معمول، بی ثبات ترین ابزارهای مالی برای محافظت از معامله گران در برابر نوسان ناگهانی قیمت، اهرم کمتری ارائه می دهند. در سوی دیگر این طیف، بازارهای با نقدینگی بالا با دفترهای سفارش عمیق مانند بازار فارکس می توانند نسبت های اهرمی بالاتری داشته باشند.
مدیریت ریسک هنگام معامله با اهرم
این رویکردهای مدیریت ریسک را که می توانید برای معامله با اهرم استفاده کنید، در نظر بگیرید:
- هنگام تصمیم گیری در مورد معاملات، همیشه به یاد داشته باشید که اهرم سود بالقوه شما را چند برابر می کند، اما ریسک ضرر شما را نیز چند برابر می کند.
- یک ریسک کل قابل قبول برای هر معامله تنظیم کنید - به طور بالقوه بین 0. 5-2٪ طبق اکثر معامله گران حرفه ای روزانه.
- نسبت ریسک به پاداش را انتخاب کنید که تضمین کند نرخ ضربه شما سودآور است. به عنوان مثال، تجارت با نسبت ریسک به پاداش 1:3 فقط به شما نیاز دارد که 30٪ یا بیشتر از معاملات خود را برنده شوید تا سودآور باشید.
- نسبت های اهرمی می تواند از 50:1 تا 1000:1 متغیر باشد. معامله گران مبتدی باید از یک نسبت اهرم ایمن شروع کنند و تمام ریسک های مرتبط را در نظر داشته باشند.
این مطالب فقط برای مقاصد اطلاعاتی عمومی است و به عنوان توصیه مالی، سرمایه‌گذاری یا سایر توصیه‌هایی که باید به آن تکیه شود (و نباید در نظر گرفته شود) در نظر گرفته نشده است. INFINOX مجاز به ارائه مشاوره سرمایه گذاری نیست. هیچ نظری که در مطالب ارائه شده است به منزله توصیه INFINOX یا نویسنده مبنی بر اینکه هر سرمایه گذاری، امنیت، معامله یا استراتژی سرمایه گذاری خاصی برای شخص خاصی مناسب است نیست.
این را به اشتراک بگذارید:
قیمت های زنده را ببینید
قیمت های فوق تابع شرایط و توافقات وب سایت ما است. قیمت ها فقط نشان دهنده استقیمت تمام سهام حداقل 15 دقیقه تاخیر دارد.
تقویم اقتصادی
اصلاح دیگری در سهام در هفته های اخیر شکل گرفته است. سودهای ایجاد شده در ماه های اکتبر و نوامبر با افت بازارها تا پایان سال 2022 گرفته می شود.
بانک مرکزی ژاپن با تعدیل کنترل منحنی بازدهی خود همه را شگفت زده کرده است. آیا ممکن است در حال آماده شدن برای در نهایت تشدید سیاست پولی باشد؟ین افزایش یافت و ریسک پذیری ضربه خورده است.
هنگامی که قیمت کندل در همان سطح باز بسته می شود، به معنای عدم تصمیم گیری است. شمعدان های دوجی به عنوان یک علامت هشدار در نظر گرفته می شوند.
اطلاعات مربوط به موضوع مورد علاقه خود را کشف کنید
شما همچنین ممکن است علاقه مند باشید
فعالیت معاملاتی خود را افزایش دهید -- امروز تجربه INFINOX را کشف کنید.
تحقیقات ما شما را با همه چیزهایی که برای استفاده حداکثری از فرصت های تجاری مالی خود نیاز دارید، مسلح می کند.
مخصوصاً برای معامله گران جدید انتخاب شده است. مجموعه آموزشی ما یک ابزار ضروری برای شروع سفر تجاری شما است.
با جدیدترین پیشرفت ها در INFINOX همراه باشید. آخرین اخبار و اطلاعیه های ما را کشف کنید.
تجارت با INFINOX را در 3 مرحله آسان انجام دهید
تجارت با INFINOX را در 3 مرحله آسان انجام دهید
فراتر از یک پلت فرم معاملاتی.
ما شریک تجاری شما هستیم.
فراتر از یک پلت فرم معاملاتی. ما شریک تجاری شما هستیم.
ابزارهای مشتقه ابزارهای پیچیده ای هستند و با ریسک بالایی در از دست دادن سریع پول به دلیل اهرم همراه هستند. شما باید در نظر داشته باشید که آیا می دانید مشتقات چگونه کار می کنند و آیا می توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید.
INFINOX Limited به عنوان یک فروشنده سرمایه گذاری توسط کمیسیون خدمات مالی (FSC) موریس تحت شماره مجوز GB20025832 مجاز و تنظیم شده است. آدرس ثبت شده: سالن Cyberati، طبقه همکف، ساختمان Catalyst، 40 Cybercity، Ebene، جمهوری موریس
Infinox Capital یک نام تجاری ثبت شده از IX Capital Group Limited ، مجاز و تنظیم شده توسط کمیسیون اوراق بهادار باهاما ("SCB") تحت شماره ثبت SIA F-188 است. ما توسط SCB مجاز به معامله ، ترتیب و مدیریت اوراق بهادار هستیم. دفتر ثبت شده ما در خیابان 201 Church ، Sandyport ، خیابان West Bay ، P. O Box N-3406 ، Nassau ، Bahamas واقع شده است.
Infinox Capital Ltd SA یک ارائه دهنده خدمات مالی مجاز است و توسط سازمان خدمات مالی تحت عنوان FSP شماره 50506 تنظیم می شود (Infinox Capital Ltd SA به عنوان واسطه ای برای سرمایه Infinox عمل می کند).
Infinox Limited (انگلستان) ، شرکتی است که به طور مناسب در انگلستان تحت شماره شرکت 11290391 ثبت شده است تا به عنوان یک پردازنده پرداخت ، ثبت شده و در خانه داوسون ، خیابان 5 جواهری ، لندن ، EC3N 2EX ثبت شده و واقع شود. Infinox یک علامت تجاری متعلق به Infinox Capital Ltd است ، یک شرکت ثبت شده در انگلستان تحت شماره شرکت 06854853. Infinox Capital Ltd توسط سازمان رفتار مالی تحت شماره ثبت 501057 مجاز و تنظیم می شود.
