ETF چیست؟

صندوق های مبادله ای مبادله (ETF) در سالهای اخیر محبوبیت زیادی پیدا کرده اند ، اما آنها دقیقاً چیست؟بیایید نگاهی دقیق تر بیندازیم.

ETF چیست؟

مشابه یک صندوق متقابل ، ETF یک وسیله نقلیه سرمایه گذاری تلفیقی است که صاحب سبد اوراق بهادار اساسی است و مالکیت آن اوراق بهادار را به سهام تقسیم می کند. یک وسیله نقلیه سرمایه گذاری جمع شده به سادگی یک صندوق سرمایه گذاری است که با جمع آوری سرمایه گذاری های کوچک از تعداد زیادی از افراد تشکیل می شود.

حقایق سریع ETF:

• سهام ETF یا واحدها را می توان در بورس اوراق بهادار در طول روز معاملاتی مانند سهام خریداری و فروخت.
• اوراق بهادار اساسی ETF تا حد زیادی توسط هدف سرمایه گذاری ETF تعیین می شود. برخی از دارایی های اساسی مشترک شامل سهام ، اوراق قرضه ، کالاها و ارزها است.
• ETF ها باز هستند ، به این معنی که واحدها بر اساس تقاضای سرمایه گذار می توانند ایجاد یا بازخرید شوند. این فرآیند توسط سازندگان بازار اداره می شود. سازنده بازار یک معامله گر در یک بانک یا کارگزاری است که وظیفه دارد پیشنهادات یا پیشنهادات شرکت را برای اطمینان از نقدینگی در بازار ارائه دهد.
• ETF ها را می توان چند روش مدیریت کرد: منفعلانه ، فعال یا ترکیبی از این دو.

مدیریت فعال و منفعل

ETF های شاخص منفعل ، که با ردیابی شاخص بازار مانند S&P 500 ، قرار گرفتن در معرض بازار گسترده را ارائه می دهند ، یکی از اولین انواع ETF های ایجاد شده و هنوز هم اکثریت ETF هایی را که می یابید ، نشان می دهد.

منفعل 101

به طور خلاصه ، سرمایه گذاری منفعل به معنای ردیابی بازار به جای تلاش جدی برای ضرب و شتم بازار است.

• ETF های منفعلانه مدیریت شده برای ردیابی معیار یا تکرار عملکرد آن با نگه داشتن همان اوراق بهادار به عنوان شاخص در مقادیر متناسب ساخته شده اند. آنها به دنبال فراتر از بازده نیستند ، بلکه بیشتر از نزدیک آنها را دنبال می کنند.

101 فعال

ETF های فعال شده به دنبال بازده بازار هستند.

• ETF های مدیریت شده فعال مواردی هستند که یک مدیر تصمیمات سرمایه گذاری را برای دستیابی به یک هدف می گیرد. تصمیمات مداوم در مورد ساخت و ساز نمونه کارها برای تلاش برای فراتر از بازده بازار گرفته شده است. بسیاری از ETF های ویژه وجود دارد که استراتژی های مدیریت فعال منحصر به فرد را ارائه می دهند.

انواع ETF

ETF ها را می توان به بسیاری از دسته ها تقسیم کرد.

• ETF های شاخص می توانند شامل طیف گسترده ای از اوراق بهادار مانند سهام (داخلی و خارجی) ، اوراق قرضه و کالاهایی مانند نفت و گاز یا طلا باشند.
• سهام ETF در سهام شرکت های کانادا ، ایالات متحده یا شرکت های بین المللی سرمایه گذاری می کند. تقریباً مانند خرید سهام و داشتن سهام ، ETF های حقوق صاحبان سهام دارای ادعای متناسب مالکیت در مشاغل اساسی هستند.
• ETF های بخش و صنعت شامل بخش های اصلی یا بخش های بازار هستند که به نمایندگی از صنایع خاص ، مانند مالی ، فناوری ، مراقبت های بهداشتی و موارد دیگر می پردازند.
• ETF های کالا شامل کالاهای خاص مانند روغن یا طلا هستند.
• ETF های با درآمد ثابت شامل بازارهای گسترده یا بخش های بازار اوراق بهادار (به عنوان مثال شرکت ، دولت یا بین المللی).
• ETF های ارزی شامل ارزهای فردی یا سبد ارز از یک منطقه خاص از جهان هستند.
• ETF های املاک و مستغلات شامل چندین اعتماد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات (REITS) هستند.
• ETF های موضوعی یا تخصصی: اولی شامل اوراق بهادار مبتنی بر یک موضوع است و دومی ممکن است از بودجه ، صندوق های معکوس یا انواع دیگر استفاده شود.
• ETF های اهرمی برای دستیابی به بازده روزانه دارایی زیربنایی ، از مشتقات استفاده می کنند ، که معمولاً توسط دو یا سه ضرب می شوند. مشابه هر سرمایه گذاری اهرمی ، این نوع ETF های با ریسک بالاتر برای بزرگنمایی سود طراحی شده اند ، به این معنی که آنها همچنین ضرر را بزرگ می کنند.

به یاد داشته باشید ، خطرات و مزایای مرتبط با هر سرمایه گذاری وجود دارد. این ایده خوبی است که هنگام تعیین هر نوع سرمایه گذاری برای شما و وضعیت شما ، خطرات و مزایا را وزن کنید.

متشکرم!

شما با موفقیت مشترک شده اید تا مقالات سرمایه گذار الهام بخش تری را از RBC Direct Investing دریافت کنید.

اشتراک شما انجام نشد

شرکت سرمایه گذاری مستقیم RBC و Royal Bank of Canada نهادهای جداگانه ای هستند که وابسته هستند. RBC Direct Investing Inc. یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به Royal Bank of Canada است و عضو سازمان نظارتی صنعت سرمایه گذاری کانادا و صندوق حمایت از سرمایه گذار کانادا است. رویال بانک کانادا و برخی از صادرکنندگان آن مربوط به RBC Direct Investing Inc. RBC Direct Investing Inc. مشاوره یا توصیه های سرمایه گذاری در مورد خرید یا فروش هر اوراق بهادار ارائه نمی دهد. سرمایه گذاران مسئول تصمیمات سرمایه گذاری خود هستند. RBC Direct Investing یک نام تجاری است که توسط RBC Direct Investing Inc. ® / ™ علائم تجاری (های) Royal Bank of Canada استفاده می شود. RBC و Royal Bank علائم تجاری ثبت شده در Royal Bank of Canada هستند. تحت مجوز استفاده می شود.© Royal Bank of Canada 2021.

ممکن است کمیسیون ها ، کمیسیون های دنباله دار ، هزینه های مدیریت صندوق سرمایه گذاری و هزینه های مرتبط با صندوق سرمایه گذاری و سرمایه گذاری صندوق مبدأ (ETF) وجود داشته باشد. قبل از سرمایه گذاری ، لطفاً هزینه ها ، هزینه ها و هزینه های مربوط به صندوق را که در دفترچه افشا شده است ، حقایق صندوق یا حقایق ETF برای صندوق را بررسی کنید. وجوه متقابل تضمین نمی شود ، مقادیر آنها به طور مکرر تغییر می کند و عملکرد گذشته ممکن است تکرار نشود. برای صندوق های بازار پول نمی توان اطمینان حاصل کرد که این صندوق قادر خواهد بود ارزش دارایی خالص خود را در هر امنیت با مبلغ ثابت حفظ کند یا اینکه مقدار کامل سرمایه گذاری شما در صندوق به شما بازگردانده می شود.

نظرات و نظرات بیان شده در این نشریه برای علاقه عمومی شما است و لزوماً منعکس کننده نظرات و نظرات سرمایه گذاری مستقیم RBC نیست. علاوه بر این ، محصولات ، خدمات و اوراق بهادار که در این نشریه به آنها اشاره شده است ، فقط در کانادا و سایر حوزه های قضایی موجود است که ممکن است به طور قانونی برای فروش ارائه شود. اگر در حال حاضر ساکن کانادا نیستید ، نباید به اطلاعات موجود در وب سایت سرمایه گذاری مستقیم RBC دسترسی پیدا کنید.